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大途科技--工业机器人是未来的核心
时间: 2021-05-15 15:41 浏览次数:
与扫地机器人、配送机器人等服务型机器人不同,工业机器人面向复杂的工业领域,如汽车车身焊接、3C电子装配、数控机床装卸等,工业机器人从人手手中接过繁重、精密、重复的工

与扫地机器人、配送机器人等服务型机器人不同,工业机器人面向复杂的工业领域,如汽车车身焊接、3C电子装配、数控机床装卸等,工业机器人从人手手中接过繁重、精密、重复的工作。在经历了近20年的高速增长后,国产工业机器人开始放缓。但由于国内工业机器人密度低、未来高端制造需求巨大等因素,国内工业机器人市场依然可观。虽然拥有较为全面的产业链,但核心零部件仍是国产工业机器人的劣势。国内企业需要不断攻克核心技术,提升竞争力。

增长放缓,但市场依然巨大。作为智能制造、高端制造的关键,以工业机器人为代表的智能装备成为通往工业4.0的突破口。工业机器人旨在提高制造业效率和产品质量,从而降低制造业生产成本,加快制造业转型升级。在“机器换人”过程中,工业机器人对企业产生了显著的积极影响。纵观发达国家的工业化进程,自动化装备作为提高生产效率的关键手段,与工业制造技术相结合,在传统装备制造模式的革命性变革过程中发挥着至关重要的作用。我国作为工业大国,工业机器人对国家制造业竞争力的重要性不言而喻。根据IFR(国际机器人联合会)公布的数据,中国工业机器人销量达到15.4万台

s在2018年。我国工业机器人市场从2001年起步,2012年开始快速增长,数量从2001年的700台到2012年的22978台、2018年的15.4万台,年复合增长率达37.3%。值得注意的是,2018年是国内工业机器人销量下滑的第一年,同比下滑1.37%。这一方面是中美贸易摩擦造成的,同时也是经济下行的原因。2018年国内汽车销量29年来首次下滑,智能手机出货量继2017年后再度下滑。汽车和3C电子是工业机器人最大的服务市场,其余为食品饮料、金属加工等数据来源:CRIA

尽管略有下降,但中国仍是全球最大的工业机器人销售商。LFR数据显示,中国自2013年起成为全球工业机器人最大市场并继续稳坐,201

 

8年15.4万台的销量占全球总量的36%。但从我国工业机器人的使用密度来看,短期内的下降趋势不会影响我国工业机器人市场的走强。按照机器人使用密度(每万名制造业工人平均使用工业机器人数量)计算,我国工业机器人密度为140台/万。虽然已超过全球平均水平99台/万,但仍远低于美国(217台/万)、德国(338台/万)、韩国(774台/万)、日本(327台/万)等制造业强国。作为制造业大国,与其他发达国家相比,我国工业机器人的密度还有很大提升空间。随着《中国制造2025》国家战略的稳步实施,国内制造业转型升级步伐将逐步加快,机器人密度将大幅提升,未来我国工业机器人市场潜力巨大。数据来源:IFR

新能源汽车的爆发和5G技术引领的智能手机更新换代大潮的来临,也将让汽车和手机从颓势中复苏。同时,食品、医疗、仓储物流等行业对工业机器人的需求快速增长。2018年,工业机器人在食品、医疗、仓储物流等行业的市场规模增长均超过30%。

核心零部件国产化仍待提高。在市场依然巨大的情况下,核心技术的缺失是我们需要不断提醒自己的。工业机器人产业链包括上游核心零部件、中游机器人本体、下游集成应用三部分。上游是控制器、伺服电机、减速器、末端效应

OR和其他组件;控制器、伺服电机、减速器是工业机器人的三大核心部件;中游为本体厂商,负责工业机器人本体的组装和集成;下游是集成应用提供商,负责根据不同的应用场景和用途,对工业机器人进行有针对性的系统集成和软件二次开发。其中,工业机器人产业链的关键环节是上游核心零部件,占据了整个工业机器人的大部分成本和利润。也是技术上的核心和难点,是影响机器人性能的最重要部分。数据来源:CRIA

控制器、伺服电机和减速器三个核心部件的成本占工业机器人总成本的70%左右,其中减速器占整机总成本的35%左右,伺服占整机总成本的20%左右,控制器占整机的15%左右,而机体等零部件仅占整机的1%。

 

5%,15%。在所有核心零部件中,减速器的毛利率最高,达到40%,伺服电机和控制器的毛利率分别为35%和25%。数据来源:CRIA

三大核心部件的技术水平决定了工业机器人的工作精度、载荷、使用寿命、稳定性、可靠性等重要性能指标。掌握了三大核心零部件的技术和能力,将占据工业机器人产业链的制高点。我国机器人产业虽然取得了长足发展,但与工业化国家相比仍有较大差距,机器人产业链关键环节缺失,核心技术创新能力较弱。目前,我国工业机器人市场上游核心零部件供应多被国外厂商占据,国内厂商大多在中游专注于机器人本体组装,下游专注于系统集成,承担系统二次开发、定制零部件、售后服务等低附加值工作,使得国内机器人市场巨大潜力带来的产业红利被国外厂商占据。国内涉及减速机研发的企业约10家,具备量产出货能力的仅5-6家。市场几乎被日本企业垄断。在控制伺服系统方面,国内企业具备一定的自主配套能力。国产品牌的市场份额约为15%。高精度减速器、伺服电机、控制器等核心零部件依赖进口,导致我国高端机器人产品质量和可靠性不高,机器人推广应用难度大,市场占有率低,缺乏产业竞争力。国内企业奋力追赶

面对巨大的市场和

d差距,中国企业也在奋力追赶。今年7月,埃斯顿发布《2020年非公开发行A股股票预案》,拟向中国通用技术集团、国家制造业转型升级基金、小米长江产业基金等3名特定对象发行不超过8605万股,拟募集资金不超过10亿元。本次募集资金将投向标准化焊接机器人工作站研发及产业化项目、机器人激光焊接及激光3D打印开发项目、工业及服务智能协作机器人及核心部件开发项目、新一代智能控制平台及应用软件开发项目、医疗外科专用协作机器人开发项目等五大募投项目及补充流动资金。多年的技术积累和海外并购,是埃斯顿受到国家制造产业基金和制造企业青睐的原因。在技术上,我从早期研究金属成形机床的数控系统,然后进入电液系统

 

服务系统和交流伺服系统目前在国内金属成形机床数控系统和电液伺服系统市场上处于领先地位。海外并购让埃斯顿在工业机器人产业链上下游获得更多布局,包括意大利机器视觉企业EuclidLabsSRL、英国全球运动控制技术领军企业TRIO、美国机器人企业BARRETT和顶级焊接机器人企业Cloos等。同时,近两年建设三大研发中心,持续投入10%的收入用于研发,进一步提升技术实力。今年上半年,埃斯顿经营业绩由降转增,公司实现营业收入11.73亿元,同比增长72.08%;净利润0.62亿元,同比增长8.72%。除了工业机器人系统集成企业,核心零部件也纷纷涌现。8月27日,绿色谐波登陆科创板,开盘价65元,较发行价上涨85.4%。截至目前,其股价为75.1元,市值超过90亿元。格林谐波主营业务为精密传动装置的研发、设计、生产和销售。公司核心产品为精密谐波减速器,最大下游应用领域为工业机器人。从早期的精密仪器代工,到2013年国内第一台谐波减速器量产,绿谐波从一个小型机械加工厂逐步成长为供应ABB、通用电气等国际高端设备制造商的优秀企业。其全球出货量仅次于日本Hamernaco,国内市场占有率为s达到70%以上。2017年至2019年,绿色谐波海外营收从3577万增长至5748万,年复合增长率达到26.78%,远超其2.86%的营收年复合增长率。其他如深耕工业机器人多年的新松机器人、新时达,登陆科创板的系统集成商瑞松科技等,近年来也不断发展,国内自主品牌竞争力逐步提升。我国正处于制造业转型升级的历史机遇期。半导体、消费电子、新能源等高端制造业产能稳步扩大。其自动化、智能化生产所产生的对工业机器人的多样化需求,将提升我国制造业工业机器人的整体密度。我国工业机器人市场有望进一步扩大。激烈的市场竞争将促使企业加快提高生产自动化程度。各行各业的工业企业将通过大量使用自动化、智能化设备,提高生产效率和市场竞争力。

 

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